Mitch Kashmar (США) и шоу гармонистов Blues Harp Melt Down (Норвегия)
- 18.11.04, ЧТ — Ритм-н-блюз кафе, 22:00
- 19.11.04, ПТ — ЦДХ, 7-й Московский Фестиваль Губной Гармоники, 18:30
- 20.11.04, СБ — Нижний Новгород, Академический Театр им. Горького
- 21.11.04, ВС — Владимир, Z-Club
- 22.11.04, ПН — B.B.King — мастер-класс по губной гармонике, 20:00
Mitch Kashmar (USA) — гармоника, вокал / Richard Gjems (Norway) — гармоника, вокал / Eirik Bergene (Norway) — гармоника, вокал / Hakon Hoye (Norway) — гитара / Per Tobro (Norway) — бас / Alexander Pettersen (Norway) — ударные.